К ноябрю 1978 года Дилан получил худшие за все годы отзывы о своем творчестве. В январе состоялась премьера его фильма Renaldo and Clara, наполовину художественная, наполовину концертная картина, снятая в 1975 году во время Rolling Thunder Revue.  Несмотря на то, что фильм был не так уж плохо принят, преобладающее большинство отзывов все же было негативным. Некоторые были такими холодными, что Боб усмотрел в них личные нападки; особо он отметил газету Village Voice, которая напечатала 4 негативных отзыва четырех различных критиков.

Что касается его свежего на тот момент альбома Street Legal, то его лучше приняли в Великобритании, некоторые британские критики вообще называли эту пластинку главной работой Дилана. Но в Америке Street Legal разнесли в клочья – Боба обвиняли, в том числе, в пренебрежительном отношении к женщинам и в слабом вокале на альбоме.

В то же время, последний тур Дилана также получил свою долю негативных отзывов, многие из них касались выступлений 1978 года, часть из которых вошла в альбом Live At Budokan.

Несмотря на такую жестокую критику со всех сторон, Дилан оставался в хорошем расположении духа. У него была насыщенная гастрольная программа, которая требовала полной отдачи от всех музыкантов, особенно от Боба. Ближе к концу тура напряженный концертный график сказался на его здоровье – случалось, что ему приходилось играть с температурой за 40.
 
«На выступлении в Монреале, я почувствовал, что мне нездоровится», — говорит Дилан, — «По мне это было очень хорошо заметно, и в один момент кто-то бросил мне серебряный крестик. Я обычно не беру вещи, что бросают на сцену, но в тот раз я поднял его и положил в карман. Я взял его на следующий концерт. Я чувствовал себя все хуже. Я понял, что мне непременно нужно заняться чем-то, что поможет мне, но я не знал, чем именно. Я уже многое в этой жизни перепробовал, мне хотелось чего-то нового. И тогда я вспомнил о крестике, лежащем в кармане».

Дилан утверждал, что однажды в отеле ему явился Христос. «Иисус предстал предо мною как Король и Господь», — говорил он, — «Он положил руку мне на плечо, я физически ее осязал. Я чувствовал трепет во всем теле. Великолепие Господа свергло меня и подняло обратно».

Состояние Боба в то время вполне могло сделать его легко восприимчивым к религии. Не имея цели в личной жизни после разрыва с женой, на фоне всеобщего недовольства тем, что он делает, Дилан пришел к христианству. «Обращение Дилана было похоже на то, как это происходит в обществе анонимных алкоголиков», — говорит Дэвид Мэнсфилд (David Mansfield), один из челнов группы Боба и его собрат по обретенной вере.

Христианские взгляды Дилана вскоре стали проявляться в его творчестве и поведении на сцене. В последние недели тура он носил тот самый серебряный крестик, который стал причиной его обращения, а некоторые слова в песне Tangled Up In Blue Боб заменил цитатами из Библии.

Он также начал писать песни, которые отражали его новое духовное начало. Во время репетиций и саундчеков он работал над песней Slow Train. На заключительном концерте тура он представил новую композицию под названием Do Right To Me Baby.

религиозное творчество ДиланаБоб не был одиноким в своем религиозном осознании. Стивен Столз (Steven Soles) и Дэвид Мэнсфилд из его группы к тому моменту уже присоединились к христианской организации Vineyard Fellowship. Хелена Спрингс (Helena Springs), одна из бек-вокалисток, была воспитанной христианкой и почитала свою веру. Пассия Дилана Мэри Эртс (Mary Alice Artes) выросла в религиозной семье, но потом на время покинула эту веру, до тех пор, пока не вступила в Vineyard Fellowship.

На одном собрании этой религиозной организации Мэри попросила священника Кена Галлискена (Kenn Gulliksen) о пасторской опеке и руководстве для Дилана. Под руководством Vineyard Fellowship Дилан стал посещать библейские курсы, который должны были длиться на протяжении трех месяцев 4 дня в неделю. «Я не мог посвятить столько времени этому»,  — говорил Дилан, — «У меня вскоре снова должен был начаться тур. Но однажды я проснулся в 7 утра, и что-то меня подтолкнуло одеться и поехать в религиозную школу». Это был интенсивный курс, на котором рассказывалось про жизнь Иисуса и его учение, Нагорную Проповедь и ее значение для верующих, о том, как духовно расти. Это было в своем роде богослужение в виде обучения.

Эрудированный человек, для которого Библия была чем-то вроде исторической книги, Дилан глубоко проникся ее учением. Позже он говорил, «то, чему меня научили в библейской школе, было развитие того, что я знал, но не мог облечь в словесную форму».

Во время библейских лекций, Дилан познакомился с работами Хэла Линдсея (Hal Lindsey), человека, который познал настоящие принципы Откровения. Его книга The Late Great Planet Earth 1970 года стала второй Библией для Боба и привнесла пророческую грань в его мировоззрение.

В последующих концертах Дилан практически проповедовал на сцене. На одном концерте он сказал: «Мир близится к Концу. В Писании сказано, „Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны“. Посмотрите на Средний Восток, там назревает война. Я говорил, что „времена изменятся“, и это произошло. Я сказал, „ответ ищите у ветра“, так оно и есть. А сейчас я говорю вам, что Иисус снова придет, и нет другого спасения. Иисус придет, чтобы основать свое царство в Иерусалиме».

Вера Дилана в неизбежность Конца была отражена в большинстве его песен того времени. Он писал их, повинуясь не столь разуму, сколько христианским чувствам, чему подтверждение отрывок из его интервью 1984 года: «песни, которые я писал для альбома Slow Train Coming пугали меня, я не планировал их писать, они мне не нравились, я не хотел их записывать». Тем не менее, альбом вышел и стал одним из лучших в дискографии Боба Дилана.