Бутлег включает неизданные записи двух концертов Боба Дилана и его группы в Нью-Йорке 17 и 18 ноября 1994 года, а также песни, вошедшие в официальный релиз. В рамках популярной в то время акции, проводимой телеканалом MTV, Дилан выступил с аккустической программой. Изначальным желанием музыканта было исполнение сет-листа преимущественно из народных песен  (в продолжение линии Good As I Been To You и World Gone Wrong), но, по требованию MTV, а концертах были исполнены песни из его дискографии.

На обоих концертах Дилан был одинаково одет для достижения целостности видео-релиза альбома, в который также вошли песни из двух выступлений.

Первая часть бутлега — выступление Дилана 17 ноября, кроме двух песен (Absolutely Sweet Marie и Shooting Star)  с концерта 18 ноября. Вторая часть полностью состоит из песен, записанных 18 ноября 1994 года.

Музыканты:

Bob Dylan — гитара, гармоника
Tony Garnier — бас
John Jackson — ритм-гитара
Bucky Baxter — pedal steel, добро, мандолина
Brendan O'Brien — орган
Winston Watson — ударные

Песни:

CD 1
1. Tombstone Blues
2. I Want You
3. Don't Think Twice
4. Desolation Row
5. Hazel
6. Everything Is Broken
7. The Times
8. Love Minus Zero/No Limit
9. Dignity
10. With God On Our Side
11. Absolutely Sweet Marie
12. Shooting Star

CD 2
1. All Along The Watchtower
2. My Back Pages
3. Rainy Day Women #12 & 35
4. John Brown
5. The Times They Are A Changin'
6. Dignity
7. Knockin' On Heaven's Door
8. Like A Rolling Stone
9. Tonight I'll Be Staying Here With You
10. Desolation Row
11. I Want You